Os fundamentos das finanças globais estão mudando, e a Arábia Saudita está impulsionando a mudança com investimentos minerais ousados, laços mais fortes com a China e novas estratégias comerciais. As commodities podem em breve se tornar a base de uma nova ordem financeira, pois cada vez são mais importantes para manter a estabilidade interna em qualquer país.
Fonte: Por Alex Deluce do The Gold Telegraph
Mas vamos mergulhar nisso:
A Arábia Saudita está acelerando sua diversificação além do petróleo e gás, priorizando minerais essenciais como base de sua estratégia Visão 2030. A Arábia Saudita está preparando o terreno para se tornar uma potência global em minerais essenciais que impulsionam o futuro da energia e da tecnologia, e está avançando.
O Reino saudita está explorando ativamente a chamada área do “Escudo Árabe-Núbio“, rico em recursos, minerais, com depósitos de ferro, tungstênio, areias minerais, cobre e fosfatos foram encontrados em muitos locais, em uma vasta formação geológica que se acredita conter um potencial mineral significativo ainda inexplorado.
Em 2023, a Arábia Saudita e os Estados Unidos discutiram a obtenção de metais essenciais na África, sinalizando a intenção da Arábia Saudita de fortalecer sua presença global em minerais essenciais no exterior. Com uma estimativa de US$ 2,5 trilhões em riqueza mineral inexplorada, a Arábia Saudita está se posicionando como um importante player no mundo dos minerais.
Esses são os minerais que impulsionam o progresso e impulsionam a humanidade, tornando-os um pilar crucial para o futuro do país. A ambição do príncipe herdeiro MbS é clara: tornar a Arábia Saudita indispensável no fornecimento global de minerais essenciais, particularmente aqueles vitais para a transição energética, como:
- Lítio.
- Cobre.
- Níquel.
Então, o que está acontecendo?
A Saudi Aramco, maior produtora de petróleo do mundo, agora está se aventurando no lítio, marcando uma mudança estratégica em minerais cruciais para a tecnologia de baterias. Enquanto isso, a Ma’aden, empresa nacional de mineração, está em negociações avançadas para adquirir uma participação em uma mina de cobre na Zâmbia, expandindo ainda mais sua presença internacional.
Em 2024, o ministro da mineração da Arábia Saudita declarou com segurança que não há barreiras impedindo o Reino de fechar acordos com empresas canadenses. O Canadá abriga inúmeras empresas com grandes projetos minerais críticos em todo o mundo, o que abre oportunidades significativas para colaboração.
Para acelerar suas ambições de mineração, a Arábia Saudita lançou a Manara Minerals, uma joint venture apoiada pela Ma’aden e pelo fundo soberano saudita. A joint venture disse que alocará US$ 15 bilhões para investimentos em ativos de mineração estrangeiros, ressaltando o comprometimento do Reino em garantir recursos estratégicos globalmente.
O país saudita também expressou sua disposição de discutir o comércio em outras moedas além do dólar americano e, em 2024, juntou-se a um teste transfronteiriço de moeda digital do banco central dominado pela China. Vale ressaltar que cerca de 135 países e uniões monetárias, representando 98% do PIB global, estão explorando ativamente moedas digitais de bancos centrais.
Uma teoria convincente que circula sugere que esse projeto poderia liquidar déficits usando ouro, fornecendo uma alternativa viável à manutenção de moedas indesejadas.
Quem está no Projeto mBridge? [O Projeto mBridge, é uma iniciativa de moeda digital multi-banco central (multi-CBDC) do Banco de Compensações Internacionais (BIS, controlado pelos Rothschild), busca a participação do setor privado para desenvolver ainda mais seu protótipo em um produto mínimo viável (MVP). O Projeto mBridge foi iniciado em 2021 pelo Centro de Inovação do BIS em colaboração com os bancos centrais da Tailândia e dos Emirados Árabes Unidos, bem como as autoridades chinesas e de Hong Kong. Posteriormente, o projeto foi integrado pelo banco central da Arábia Saudita e 26 membros observadores.Os bancos centrais e comerciais experimentaram as CBDCs para resolver ineficiências nos pagamentos fiduciários transfronteiriços, como altos custos, baixa velocidade e complexidades operacionais. O objetivo final é criar uma infraestrutura multi-CBDC “universalmente acessível”.]
- Autoridade Monetária de Hong Kong
- Banco Popular da China
- Banco da Tailândia
- Banco Central dos Emirados Árabes Unidos
- Banco Central Saudita
Estes são os membros primários. Mas quem são os membros observadores?
- Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura
- Banco Central das Filipinas.
- Banco Indonésia
- Banco da França
- Banco de Israel
- Banco da Itália
- Banco da Coreia
- Banco de Maurício
- Banco da Namíbia
- Banco Central do Bahrein
- Banco Central do Brasil
- Banco Central do Chile
- Banco Central do Egito
- Banco Central da Jordânia
- Banco Central do Luxemburgo
- Banco Central da Malásia
- Banco Central do Nepal
- Banco Central da Noruega
- Banco Central da Turquia
- Banco Central Europeu
- Fundo Monetário Internacional
- Banco Magyar Nemzeti
- Autoridade Monetária de Macau
- Banco Nacional do Camboja
- Banco Nacional da Geórgia
- Banco Nacional do Cazaquistão
- Centro de Inovação de Nova York
- Banco de Reserva da Austrália
- Banco de Reserva da Índia
- Banco de Reserva Sul-Africano
- Banco Mundial
O que torna isso tão interessante é que não é segredo que a China está estocando ouro:
- a) A China é o maior produtor de ouro do mundo.
- b) A China é o maior consumidor/importador de ouro do mundo.
Os bancos centrais do mundo todo vêm acumulando ouro agressivamente há anos, mas uma estatística muito intrigante: quase metade das compras globais de ouro desde março continuam sem contabilização.
Além disso, os Emirados Árabes Unidos, um membro-chave do projeto, ultrapassaram Londres e se tornaram o segundo maior centro de ouro do mundo, impulsionados pela crescente demanda asiática, criando um novo corredor econômico de ouro entre as nações do BRICS.
É fundamental observar isso, pois o petrodólar tem sido a pedra angular na consolidação do status do dólar americano como moeda de reserva mundial desde 1971. Mas as coisas estão começando a mudar lenta e discretamente?
Em julho do ano passado, a Arábia Saudita indicou reservadamente que poderia considerar vender algumas participações na dívida europeia se o Grupo dos Sete avançasse com a apreensão de quase US$ 300 bilhões em ativos congelados da Rússia. As transações do projeto mBridge podem usar o código no qual o e-yuan da China é construído.
Em setembro de 2024, um alto funcionário saudita declarou que o país está aberto a novas abordagens, incluindo o uso potencial do yuan para acordos de venda de petróleo bruto. Quem é o segundo maior produtor de petróleo do mundo ?
O Reino Saudita.
Quem é o maior importador de petróleo?
A China.
A adoção da moeda chinesa em transações internacionais de petróleo bruto é um marco importante no caminho do yuan em direção a uma maior internacionalização. Novamente, essa mudança não acontece da noite para o dia, mas essas ações enfraquecem gradualmente o domínio do dólar americano ao localizar o comércio e encorajar os países a estocar um ativo neutro como o ouro.
O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita assinou acordos no valor de até US$ 50 bilhões com seis instituições chinesas no ano passado, fortalecendo ainda mais os laços cada vez mais profundos entre as duas nações. A Arábia Saudita está se posicionando no centro de um cenário financeiro e de recursos global em rápida mudança.
O Reino está sinalizando uma era transformadora ao acelerar sua diversificação, aprofundar parcerias com importantes participantes globais como a China e tomar medidas ousadas em direção ao domínio mineral crítico e acordos comerciais alternativos.
O mundo está observando atentamente enquanto a Arábia Saudita não apenas reformula sua base econômica, mas também desafia normas financeiras há muito estabelecidas.
Seja por meio do acúmulo de ouro, investimentos em minerais essenciais ou exploração de mecanismos de comércio não baseados em dólar, a Arábia Saudita está deixando claro que pretende ser uma força definidora no futuro da energia, das finanças e do comércio global.
A questão não é mais se a mudança está chegando, mas quão rápido ela ocorrerá. Uma coisa é clara… O ouro continuará no centro de tudo.
