Na sexta-feira, 7 de julho de 2023, surgiram notícias na mídia do mercado financeiro de que os países do BRICS (ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) implementarão seu plano de criar uma nova moeda internacional para suas transações de comércio e finanças, e que esta nova moeda será “Garantida pelo Ouro”. Mais recentemente, em 2 de junho de 2023, os ministros das Relações Exteriores dos BRICS – bem como representantes de mais de doze países – se reuniram na Cidade do Cabo, África do Sul (curiosamente no “Cabo da Boa Esperança”).
O projeto de Moeda Comum Padrão Ouro dos BRICS ganha velocidade
Fonte: The Mises Institute
Entre outras coisas, foi enfatizado que eles queriam criar uma moeda comercial internacional. Sem dúvida, este é um empreendimento que pode ter consequências de proporções épicas [para o Hospício Ocidental, a Besta do G-7].
Afinal, os países do BRICS representam cerca de 3,2 bilhões de pessoas, aproximadamente 40% da população mundial, com uma produção econômica combinada quase do tamanho da economia dos EUA, superior aos países da Europa e são grandes produtores de commodities e de energia.
E também há muitos outros países importantes (como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, Irã, Argélia, Indonésia, Argentina e Cazaquistão) que querem se juntar ao clube dos BRICS, acrescentando muito mais peso ao bloco.
O objetivo dos países do BRICS é reduzir sua dependência econômica, financeira e política do dólar americano, desafiando o “imperialismo do dólar americano”.
Para isso, querem criar uma nova moeda internacional para transações comerciais e financeiras, substituindo o dólar americano como unidade de meio de transação.
A razão é óbvia.
O governo dos Estados Unidos usou em muitas ocasiões o dólar como uma “arma geopolítica” e se envolveu em uma pesada “guerra financeira” e de sanções econômicas: Washington sanciona países inimigos negando-lhes o acesso ao mercado de capitais do dólar americano, mas, acima de tudo, os bloqueia do sistema internacional de pagamentos centrado no dólar americano [FMI, Banco Mundial, BIS, SWIFT, et caterva].
O congelamento das reservas monetárias da Rússia (o equivalente a quase seiscentos bilhões de dólares americanos está atualmente em jogo) e isso disparou o alarme em muitos países não ocidentais e do sul global. Isso lembrou a vários deles que manter ativos e dólares americanos representa um risco político. Isso, por sua vez, levou muitos a reestruturar suas reservas internacionais: manter menos dólares americanos, mudar para outras moedas (menores), mas acima de tudo, comprar mais ouro.
Mas como os BRICS conseguiriam nadar para longe do dólar americano? Embora ainda não haja detalhes sobre como a nova moeda do BRICS pode ser estruturada, isso não deve nos impedir de especular sobre o que está por vir.
Os BRICS poderiam estabelecer um novo banco (o “Banco do BRICS”), financiado por depósitos de ouro dos bancos centrais dos BRICS. As posses de ouro fisicamente depositadas seriam mostradas no lado do ativo do balanço patrimonial do banco BRICS – e poderiam ser denominadas, por exemplo, “ouro BRICS”, onde um ouro BRICS representa um grama de ouro físico.
O Banco dos BRICS pode então conceder empréstimos denominados em ouro dos BRICS (por exemplo, para exportadores dos países dos BRICS e/ou importadores de mercadorias do exterior). Para financiar os empréstimos, o BRICS Bank faz um contrato de crédito com os detentores de ouro dos BRICS. Além disso, o Banco do BRICS também pode aceitar mais depósitos de ouro de investidores internacionais, que podem manter depósitos de ouro do BRICS (com remuneração) dessa maneira.
O ouro dos BRICS poderia doravante ser usado pelos países dos BRICS e seus parceiros comerciais como dinheiro internacional, como uma unidade de conta internacional no comércio global e nas transações financeiras. A propósito, a nova moeda lastreada no ouro de fato não precisaria nem mesmo ser cunhada fisicamente, mas poderia ser e permanecer uma unidade apenas contábil, sendo resgatável sob demanda.
Os exportadores dos países do BRICS e dos outros países membros teriam, no entanto, que estar dispostos a vender seus produtos contra o ouro do BRICS em vez de dólares americanos e outras moedas fiduciárias ocidentais, e os importadores dos países ocidentais teriam que estar dispostos e capazes para pagar suas contas em ouro dos BRICS.
Como você consegue o ouro dos BRICS? Aqueles que exigem ouro do BRICS devem obter um empréstimo de ouro do BRICS do BRICS Bank ou comprar ouro no mercado e depositá-lo no BRICS Bank ou em um custodiante designado, e o depósito de ouro é então creditado em sua conta na forma de ouro do BRICS.
Por exemplo, em transações de pagamento, os depósitos de ouro BRICS do importador de bens (mantidos, por exemplo, no BRICS Bank) são creditados na conta do exportador de bens (também detidos no BRICS Bank ou em um banco correspondente ou custodiante de ouro) .
No entanto, a transição, o uso do ouro dos BRICS como moeda de comércio e transação internacional, provavelmente teria sérias consequências de longo alcance para o ‘status quo’ do dólar:
(1) Isso presumivelmente levaria a um aumento (acentuado) na demanda por ouro em comparação com os níveis atuais, com não apenas os preços do ouro medidos em dólares americanos, euros, etc., mas também nas moedas dos países do BRICS aumentando (substancialmente) .
(2) Tal aumento no preço do ouro desvalorizaria o poder de compra das moedas oficiais – não apenas o dólar americano, mas também as moedas nacionais do BRICS – em relação ao metal amarelo. Além disso, os preços dos bens em termos das moedas fiduciárias oficiais provavelmente disparariam, degradando o poder de compra de presumivelmente todas as moedas fiduciárias existentes. Haveria uma enorme inflação para países cuja moeda fiduciária é mero papel colorido sem valor [lastro] real.
(3) Os países do BRICS acumulariam reservas de ouro na medida em que tivessem, superávits comerciais. Eles presumivelmente seriam os vencedores da “mudança de moeda”, enquanto os países com déficits comerciais (em primeiro lugar, os EUA) perderiam tudo.
As reservas de ouro dos BRICS totalizaram 5.452,7 toneladas no primeiro trimestre de 2023 (valor de mercado atualmente em torno de $ 350 bilhões de dólares americanos), e crescendo.
Essas poucas considerações já mostram como o tópico de “criar uma nova moeda de comércio internacional lastreada em ouro” pode ser perturbador para o atual sistema de moeda fiduciária ocidental: os BRICS podem muito bem desencadear mudanças esmagadoras na estrutura econômica e financeira global. Ainda assim, será interessante ver como os países do BRICS pretendem proceder em sua próxima reunião de 22 a 24 de agosto em Joanesburgo, África do Sul.
Author: Thorsten Polleit : Dr. Thorsten Polleit is Chief Economist of Degussa and Honorary Professor at the University of Bayreuth. He also acts as an investment advisor.
