Um dos principais pilares de sustentação do dólar dos EUA dos últimos 40 anos, e uma âncora que sustentava o status de reserva do dólar, era um sistema financeiro global baseado no petrodólar – este era um mundo em que os produtores de petróleo venderiam seu produto para os EUA (e o resto do mundo) apenas por dólares, que então reciclariam os rendimentos em ativos denominados em dólares e, ao investir em mercados denominados em dólares, apoiariam explicitamente o dólar como moeda de reserva mundial e, no processo, apoiariam a posição dos EUA como superpotência financeira indiscutível do mundo, mas isso parece ter chegado ao fim assim como a hegemonia global econômico-financeira dos EUA.
Adeus ao petrodólar? Arábia Saudita pondera usar yuan em venda de petróleo à China
Fonte: Zero Hedge
Esses dias estão chegando ao fim.
Um dia depois de relatarmos que o ” Reino Unido está pedindo mais petróleo aos sauditas, mesmo quando o príncipe saudita MBS convida Xi Jinping a Riad para fortalecer os laços entre Arábia Saudita e a China”, o WSJ saiu com um relatório de grande sucesso, observando que “A Arábia Saudita está em negociações ativas com Pequim para precificar algumas de suas vendas de petróleo para a China em yuan”, abandonando o dólar, um movimento que poderia prejudicar não apenas o domínio do petrodólar no mercado global de petróleo – algo que Zoltan Pozsar previu em sua última nota – e marcar outra mudança do maior exportador de petróleo do mundo em direção à Ásia, mas também um movimento direcionado direta e intencionalmente ao coração do sistema financeiro dos EUA, que aproveitou o status de reserva do dólar imprimindo quantos dólares fossem necessários para financiar os gastos do governo nas últimas décadas.
De acordo com o relatório, as negociações com a China sobre contratos de petróleo a preços de yuans estão acontecendo há seis anos, mas se aceleraram este ano à medida que os sauditas ficaram cada vez mais insatisfeitos com os compromissos de segurança de décadas dos EUA para defender o reino saudita.
Os sauditas estão indignados com a falta de apoio dos EUA à sua intervenção na guerra civil do Iêmen e com a tentativa do governo Biden de fechar um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear. Autoridades sauditas disseram estar chocadas com a retirada abrupta dos EUA do Afeganistão no ano passado.
A China compra mais de 25% do petróleo que a Arábia Saudita exporta e, se precificada em yuan, essas vendas aumentariam a posição da moeda chinesa e colocariam a moeda chinesa no caminho de se tornar uma moeda de reserva petroyuan global em substituição ao dólar.
Como até mesmo o WSJ admite, uma mudança para um sistema (petro)yuan, “seria uma mudança profunda para a Arábia Saudita precificar até mesmo alguns de seus cerca de 6,2 milhões de barris diários de exportações de petróleo em qualquer coisa que não dólares”, já que a maioria dos as vendas globais de petróleo – cerca de 80% – são feitas em dólares, e os sauditas comercializam petróleo exclusivamente em dólares desde 1974, em um acordo com o governo Nixon que incluía garantias de segurança para o reino saudita. Parece que os sauditas não se importam mais com as “garantias de segurança” dos EUA e, em vez disso, estão mudando sua lealdade para a China.
Como lembrete, em março de 2018, a China introduziu contratos de petróleo a preço de yuan como parte de seus esforços para tornar sua moeda negociável em todo o mundo, mas eles não afetaram o domínio do dólar no mercado de petróleo, em grande parte porque o dólar continuou a ser a moeda de escolha dos exportadores de petróleo. Mas, como Pozsar também observou recentemente, para a China o uso de dólares tornou-se um perigo destacado pelas sanções dos EUA ao Irã por seu programa nuclear e agora à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia.
A transição histórica de hoje não é exatamente uma surpresa: a China vem intensificando seu namoro com o reino saudita nos últimos anos, ajudando a Arábia Saudita a construir seus próprios mísseis balísticos, prestando consultoria sobre um programa nuclear e investindo em projetos de estimação do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, como como Neom, uma nova cidade futurista sendo construída na Arábia Saudita.
Enquanto isso, o relacionamento saudita com os EUA se deteriorou sob o [des]governo do presidente senil marionte Joe Biden, que disse na campanha de 2020 que o reino deveria ser um “pária” pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018. O príncipe MBS recusou-se a conversar com os EUA numa ligação entre Biden e o governante saudita, o rei Salman, no mês passado.
Também ocorre quando a relação econômica dos EUA com os sauditas está diminuindo: os EUA estão agora entre os maiores produtores de petróleo do mundo, uma forte reversão em relação à década de 1998, quando importavam 2 milhões de barris de petróleo saudita por dia, mas esses números caíram para menos de 500.000 barris por dia em dezembro de 2021. Por outro lado, as importações de petróleo da China aumentaram nas últimas três décadas, em linha com sua economia em expansão. A Arábia Saudita foi o principal fornecedor de petróleo da China em 2021, vendendo a 1,76 milhão de barris por dia, seguido pela Rússia a 1,6 milhão de barris por dia, segundo dados da Administração Geral de Alfândegas da China.
“A dinâmica mudou drasticamente. A relação dos EUA com os sauditas mudou, a China é o maior importador de petróleo do mundo e eles estão oferecendo muitos incentivos lucrativos ao reino saudita”, disse uma autoridade saudita familiarizada com as negociações. “A China tem oferecido tudo o que você possa imaginar ao reino”, disse o funcionário.
Em retrospecto, agora sabemos a razão pela qual o príncipe MBS não estava atendendo as ligações de Biden.
Escusado será dizer que os EUA não estão felizes com esta transformação histórica: um alto funcionário dos EUA disse ao WSJ que a ideia dos sauditas venderem petróleo para a China em yuan é “altamente volátil e agressiva” e “não muito provável”. A autoridade disse que os sauditas já haviam divulgado a ideia no passado, quando havia tensão entre Washington e Riad.
É claro que é possível que os sauditas recuem. Trocar milhões de barris de petróleo negociados de dólares para yuan todos os dias poderia abalar a economia saudita, que tem uma moeda, o rial, ainda atrelada ao dólar. Os assessores do príncipe Mohammed o alertaram sobre danos econômicos imprevisíveis se ele avançar com o plano às pressas. Ou talvez a Arábia Saudita esteja apenas se preparando para o dia em que o pino será quebrado para romper a última grande ligação com os EUA.
Fazer mais vendas em yuan conectaria mais estreitamente a Arábia Saudita à moeda da China, que não pegou entre os investidores internacionais por causa dos rígidos controles que Pequim mantém sobre ela. A contratação de vendas de petróleo em uma moeda menos estável também pode prejudicar as perspectivas fiscais do governo saudita.
Como acrescenta o WSJ, o impacto na economia saudita provavelmente dependeria da quantidade de vendas de petróleo envolvidas e do preço do petróleo. Alguns economistas disseram que se afastar das vendas de petróleo denominadas em dólares diversificaria a base de receita do reino e poderia eventualmente levá-lo a repegar o rial a uma cesta de moedas, semelhante ao dinar do Kuwait.
“Se for (feito) agora em um momento de fortes preços do petróleo, não seria visto negativamente. Seria mais visto como um aprofundamento dos laços com a China”, disse Monica Malik, economista-chefe do Abu Dhabi Commercial Bank.
Ainda assim, os sauditas ainda planejam fazer a maioria das transações de petróleo em dólares, mas a transição já começou, e a medida pode tentar outros produtores a precificar suas exportações chinesas em yuan também. As outras grandes fontes de petróleo da China são Rússia, Angola e Iraque.
“O mercado de petróleo e, por extensão, todo o mercado global de commodities, é a apólice de seguro do status do dólar como moeda de reserva”, disse a economista Gal Luft, codiretora do Institute for the Analysis of Global Security, com sede em Washington, que co-escreveu um livro sobre desdolarização. “Se esse bloco for retirado da parede, a parede começará a desmoronar.”
Embora não seja novidade para os leitores regulares do ZH (veja isso de 2017, ” The World’s New Reserve Currency? Everything You Need To Know About PetroYuan “), a ideia de uma nova moeda de reserva global foi reintroduzida na semana passada por ninguém menos que o ex-Fed de NY Zoltan Pozsar que escreveu em seu último deve ler nota que ” quando esta crise (e guerra) acabar, o dólar americano deve estar muito mais fraco e, por outro lado, o renminbi muito mais forte, apoiado por uma cesta de commodities. Do Bretton Woods era apoiada por barras de ouro, para Bretton Woods II apoiado por dinheiro interno (Tesouraria com riscos de confisco não cobertos), para Bretton Woods III apoiado por dinheiro externo (barras de ouro e outras commodities).
E assim as peças do jogo final estão se encaixando: a Rússia privando o mundo ocidental de recursos muito necessários, elevando ainda mais os preços das commodities, enquanto seu parceiro silencioso, a China, silenciosamente pega as peças monetárias e aproveita a disputa ocidental para garantir recursos em todos os custos, e abordar todos os outros ex-clientes petrodólares “não-ocidentais” – que também são ricos em outros recursos – para lhes oferecer um novo produto, o yuan, que Pequim está agora ativa e agressivamente pressionando para destronar o dólar como moeda global moeda reserva.
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