Cada vez mais pessoas se perguntam se o padrão-ouro acabará com a crise financeira em que nos encontramos. A questão não é tanto se isso ajudará ou se recorreremos ao ouro, mas quando.Todas as grandes inflações terminam com a aceitação do dinheiro [VALOR] real — ouro — e a rejeição do dinheiro político — papel. – Ron Paul
De autoria de Nick Giambruno via InternationalMan.com
Dois catalisadores poderosos estão impulsionando a próxima redefinição monetária nos EUA.
- Em primeiro lugar, a crise da dívida federal atingiu um ponto crítico, com o aumento exponencial dos pagamentos de juros ultrapassando os gastos com defesa e a caminho de se tornar o maior item orçamentário. Essa trajetória é insustentável, sinalizando que um grande acerto de contas financeiro é iminente.
- Em segundo lugar, o governo Trump considera o dólar americano severamente supervalorizado, acreditando que isso está prejudicando a economia e que uma intervenção urgente é necessária.
Então, qual é a solução testada e comprovada para ambos os problemas?
A resposta é clara: uma desvalorização significativa do dólar.
Desvalorizar o dólar é uma bênção para os devedores, especialmente para o endividado governo americano, permitindo-lhe tomar empréstimos em dólares e pagar em moedas de dez centavos. A menos que haja um calote total — o que Washington dificilmente fará — um dólar mais fraco é a única maneira prática de lidar com a crescente crise da dívida pública dos EUA.
Ao mesmo tempo, a desvalorização do dólar aborda diretamente a preocupação do governo Trump de que o dólar americano esteja perigosamente supervalorizado, um problema que eles acreditam estar prejudicando a indústria e as exportações americanas. É por isso que uma desvalorização significativa do dólar não é apenas possível — acredito que seja quase certa.
A única questão é como o governo Trump fará isso. E se a história servir de guia, o ouro estará novamente no centro de tudo. Antes de prosseguir, é essencial entender a posição de Trump sobre o ouro.
Não é segredo que Trump tem um profundo apreço pelo ouro — um fato refletido em seus edifícios, sua marca e seu estilo pessoal. Das imponentes letras douradas em suas propriedades à suntuosa decoração com tema dourado da Trump Tower, sua afinidade pelo metal amarelo é inconfundível.
O fascínio de Trump pelo ouro remonta à década de 1970, quando obteve grandes lucros como investidor em ouro. Depois que o governo americano legalizou a propriedade privada de ouro em 1975, ele investiu agressivamente em ouro a cerca de US$ 185 a onça. Refletindo sobre o investimento, ele comentou mais tarde:
“Vendemos na faixa de US$ 780, US$ 790. Nos saímos muito bem. É mais fácil do que o ramo da construção civil”.
Então, em setembro de 2011, Trump aceitou barras de ouro como depósito de segurança de um inquilino comercial — uma das maiores negociantes de metais preciosos dos EUA, a APMEX. Em vez de dinheiro, a empresa pagou o depósito com três barras de ouro de um quilo, cada uma com 99,99% de pureza e pesando juntas cerca de 96,5 onças troy.
A Trump Organization sempre se esforçou para ser ‘o padrão ouro’. Damos as boas-vindas à APMEX como nossa inquilina no número 40 da Wall, um local prestigioso e histórico. O legado do ouro como mercadoria preciosa transcendeu para se tornar uma moeda viável e um padrão monetário universalmente aceito. Bancos centrais em todo o mundo mantêm o ouro como ativo de reserva. É também um diversificador excelente e potencialmente lucrativo em uma carteira, especialmente com tamanha volatilidade no mercado de ações.
Em uma entrevista à GQ de 2015, Trump expressou abertamente sua admiração por um sistema monetário lastreado em ouro, afirmando: “Trazer de volta o padrão-ouro seria muito difícil, mas, nossa, seria maravilhoso. Teríamos um padrão no qual basear nosso dinheiro.”
Ele repetiu esse sentimento em outra entrevista quando questionado sobre a possibilidade de retornar ao padrão-ouro:
Entrevistador: Você consegue imaginar um cenário em que este país algum dia retornará ao padrão ouro?
Trump: Eu gosto do padrão-ouro. Há algo muito bom nele. Há algo muito bom em ter algo sólido, sabe, costumávamos ter um país muito, muito sólido, porque era baseado no padrão-ouro. Não temos mais isso. Há algo muito bom nesse conceito.
O Secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, compartilha um entusiasmo semelhante pelo ouro. Em uma entrevista em novembro passado, ele deixou sua posição clara:
“Acredito que estamos em um mercado de ouro em alta a longo prazo. Estamos vendo acúmulo de reservas pelos bancos centrais. Acompanho de perto. É a minha maior posição.”
Com Trump e Bessent sinalizando um forte interesse em ouro, a ideia de uma mudança monetária lastreada em ouro não é mais apenas especulação — pode ser parte de um realinhamento monetário mais amplo que já está em andamento.
Então, como o ouro pode estar envolvido em uma reinicialização monetária hoje?
Uma desvalorização significativa do dólar provavelmente será necessária para lidar com a crise da dívida e os crescentes desequilíbrios comerciais. Em redefinições monetárias anteriores, a solução era simples: o governo dos EUA simplesmente reavaliou o ouro a um preço mais alto, efetivamente desvalorizando o dólar.
No entanto, a situação atual é diferente. Desde 1973, o governo dos EUA não define mais diretamente o preço do ouro — ele agora flutua livremente no mercado aberto.
Isso levanta uma questão importante: como o governo Trump poderia usar o ouro para enfraquecer o dólar hoje?
Embora ninguém possa afirmar com certeza, um método possível seria o governo dos EUA imprimir dólares para comprar ouro no mercado aberto, elevando o preço do ouro e, por sua vez, desvalorizando o dólar em relação a ele.
Lembre-se, Trump não tem interesse em ajustes menores. Ele deixou claro que quer um realinhamento fundamental e permanente para resolver dois problemas existenciais: a crise da dívida e o dólar supervalorizado, que prejudica a indústria americana.
Dada a escala desses desafios, é razoável esperar um preço do ouro substancialmente mais alto como parte da solução. Um preço do ouro de US$ 10.000, US$ 20.000 ou até mais alto está dentro do possível.
Uma vez alcançada essa grande desvalorização do dólar, o próximo passo lógico poderia ser a re-atrelação do dólar ao ouro para garantir a estabilidade monetária e restaurar a confiança global. É aqui que Fort Knox poderia se tornar relevante novamente, já que suas reservas de ouro seriam potencialmente usadas para lastrear um novo dólar atrelado ao ouro.
Atrelar o dólar ao ouro a um preço muito mais alto após a desvalorização também reduziria drasticamente o peso da dívida americana. Se o ouro fosse reavaliado para US$ 20.000 a onça, os 261 milhões de onças [1 (uma) onça troy equivale a 31,1034768 gramas] que Washington afirma possuir valeriam repentinamente cerca de US$ 5,2 trilhões, fortalecendo significativamente os ativos do balanço do governo americano.
A forma exata que esse novo padrão-ouro poderá assumir é incerta. O governo poderia lastrear 20%, 40% ou mais da oferta monetária com ouro, ou adotar um sistema totalmente lastreado em ouro, permitindo até mesmo que moedas de ouro circulassem como moeda corrente, como acontecia antes do confisco de 1933.
Quando conectamos os pontos, o panorama geral surge.
- Trump colocou as reservas de ouro de Fort Knox novamente em evidência no país, solicitando uma auditoria pela primeira vez em décadas.
- As compras de ouro pelos bancos centrais dos principais países (China e Rússia lideram) estão acelerando em níveis recordes.
- Um influxo excepcionalmente grande de ouro físico está fluindo para os EUA, muito além da atividade regular do mercado — um desenvolvimento intrigante antes de uma possível auditoria de Fort Knox.
- A crise da dívida dos EUA atingiu um ponto de inflexão e está saindo do controle, tornando uma redefinição monetária praticamente inevitável.
- O governo Trump vê o dólar como perigosamente supervalorizado, culpando-o pelo agravamento dos desequilíbrios comerciais e pela estagnação econômica dos Estados Unidos.
- As condições hoje são propícias para uma redefinição monetária.
- Os EUA passaram por inúmeras redefinições monetárias em sua história, e a maioria seguiu o mesmo padrão: revalorização do ouro e desvalorização do dólar.
- Se o governo Trump reiniciasse o sistema monetário, isso provavelmente envolveria a desvalorização do dólar, a revalorização do ouro para um preço muito mais alto e a re-atrelação do dólar americano ao ouro. Um dólar lastreado em ouro exigiria uma auditoria das reservas de Fort Knox.
Quando você expõe todos os fatos, fica claro que uma nova redefinição monetária provavelmente está no horizonte.
Todos os sinais apontam para uma mudança histórica: Trump está de olho em uma redefinição do dólar, o ouro está silenciosamente sendo transferido para os cofres dos EUA e a crise da dívida está chegando a um ponto de ruptura.
Isso não é especulação, é um manual que já foi usado antes.
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