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Comércio entre o Irã e a Rússia dispara à medida que o SWIFT é contornado

O que é o sistema bancário SWIFT? A Investopedia explica: O sistema da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT, com sede na Suíça) alimenta a maioria das transferências internacionais de dinheiro e títulos. SWIFT é uma vasta rede de mensagens eletrônicas usada por instituições financeiras para enviar e receber informações de forma rápida, precisa e segura, como instruções de transferência de dinheiro.

A Rússia e o Irã desenvolveram uma forma de evitar o sistema de roteamento do dólar americano conhecido como SWIFT. O comércio entre as duas nações do BRICS+5 está em expansão.

Fonte: MishTalk.com – De autoria de Mike Shedlock

A maioria das transições globais afeta o SWIFT de alguma forma. A UE queria desenvolver uma forma de contornar o SWIFT porque a UE está cansada (com razão) de que os EUA estabeleçam uma política de sanções em dólares para todo o mundo.

A Rússia venceu a China na corrida para garantir o mecanismo de prevenção do SWIFT.

Rotas comerciais da Rússia para o Irã

Eurointeligência discute as rotas comerciais da Rússia para o Irã

Os negócios entre os dois países mais sancionados do mundo, a Rússia e o Irã, estão prosperando. As exportações do Irã para a Rússia ultrapassaram a marca dos 2 bilhões de dólares no ano passado, segundo o embaixador do Irã em Moscou.

Este é um salto considerável em relação aos números dos anos anteriores e um aumento de 30% ao longo do ano, de acordo com a Câmara de Comércio de Teerã. O valor total do comércio bilateral entre os dois países em volume atingiu 4,9 bilhões de dólares em 2023, de acordo com as estatísticas oficiais do Irã.

Uma delegação econômica russa com 170 representantes esteve esta semana em Teerã, enquanto os dois países realizavam a 17ª ronda da sua comissão econômica conjunta. Os dois lados comprometeram-se a aumentar dez vezes o comércio nos próximos anos.

O que facilita o seu comércio é a sua própria solução bancária, que os dois países criaram no ano passado para contornar o dólar. Os dois bancos centrais conseguiram ligar o serviço nacional de mensagens financeiras Sepam do Irã ao serviço de mensagens SPFS da Rússia, o seu equivalente ao sistema Swift. Em ligação com este novo sistema, os bancos russos começaram a operar escritórios em Teerã e ofereceram linhas de crédito para facilitar as exportações da Rússia para o Irã. Existem planos semelhantes no Irã para as suas exportações para a Rússia. A intensificação do comércio com a Rússia faz parte da estratégia “Olhar para o Leste do Irã”, que visa neutralizar os efeitos das sanções dos EUA através da expansão para novos mercados.

Lição do dia

Em 19 de setembro de 2023, minha lição do dia foi:  as sanções não funcionam porque criam novos mercados

Política Externa: “Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o poderoso setor marítimo da Grécia continuou a ganhar um bom dinheiro transportando petróleo russo. Mas os armadores gregos descobriram uma fonte de receitas aparentemente ainda mais lucrativa: a venda dos próprios navios a compradores misteriosos ligados à Rússia. Uma publicação declarou que está decorrendo uma “Grande Venda de Petroleiros Gregos” e nenhum preço parece demasiado elevado para um petroleiro de segunda mão. Mas os antigos navios gregos estão entrando numa economia paralela semelhante à do Hades.”

Os oligarcas marítimos gregos ganharam muito dinheiro transportando petróleo russo. Agora eles estão vendendo seus navios para Putin por um dólar alto. A UE deve acabar com isto. As vendas de petroleiros precisam ser proibidas e o limite do G=7 deve ser reduzido para US$ 50. Muito obrigado a @elisabethbraw

Lição número dois

Os países, os líderes políticos e os criadores de mercado agem no seu melhor interesse.

É do interesse dos transportadores gregos vender navios e assim o fazem. É do interesse da Índia e da China comprar petróleo russo e navios gregos, e é isso que eles fazem. É do interesse dos intermediários de Dubai criar um mercado para navios, e assim o fazem.

O que isto se resume é simples:  é do interesse dos intermediários na Grécia, Rússia, Índia, China e Dubai dizer a Biden e seus dólares para ir para o inferno, e eles vão.

Como a Rússia zomba das sanções dos EUA em uma única foto

As sanções sem precedentes dos EUA e da UE contra a Rússia não tiveram impacto nas exportações ou receitas petrolíferas da Rússia. Quem é o beneficiário?

A Índia substituiu a UE como compradora de petróleo da Rússia

Em 29 de dezembro de 2023, expliquei  como a Rússia zomba das sanções dos EUA em uma única foto

Bobagem do Cartel do Comprador

O número de economistas que promovem um cartel de compradores para suprimir apenas o preço do petróleo russo (e apenas do petróleo russo) foi impressionante.

Eu ri da ideia quando ela foi proposta em 28 de junho de 2022 em Uma explicação ridícula sobre o surgimento do cartel de compradores de preços do petróleo do (Hospício do) G-7

Apesar da óbvia estupidez do esquema, alguns “economistas proeminentes” apoiaram a ideia.

Como a China contorna as sanções dos EUA sobre semicondutores

No entanto, as importações chinesas de equipamentos para fabricação de chips atingiram níveis recordes no ano desde que os Estados Unidos começaram a impor sanções aos semicondutores. As importações dos principais centros de equipamentos de fabricação de chips, como Japão, Cingapura e Holanda, aumentaram significativamente.

Em 18 de fevereiro de 2024, observei  como a China contorna as sanções dos EUA sobre semicondutores

Se você armar o dólar e confiscar ativos, espere retaliação

Ao armar o sistema bancário contra inimigos externos e internos, as economias avançadas estão a perder o seu estatuto de “livres de risco”. Isto pode não alterar a ordem monetária global por agora, mas pode levar a uma corrida desenfreada pelo ouro e outros activos tangíveis.

A Rússia confiscou os ativos locais da Danone, dafabricante de cerveja e iogurte Carlsberg. Ameaça agora o banco Raiffeisen da Áustria.

Minha lição do dia 20 de julho de 2023 foi  Lição do dia: se você armar o dólar e confiscar ativos, espere por retaliação

No início da guerra, o Fed, sob a direção da Administração Biden, apreendeu ilegalmente as reservas estrangeiras da Rússia. Ilegal é a palavra correta.

Em nenhum lugar a lei internacional dá ao Fed o direito ou o poder de confiscar as reservas de nações soberanas. Mas foi exatamente isso que a Fed fez quando confiscou as reservas russas de creca de 300 bilhões de dólares americanos. 

Se o Fed puder confiscar as reservas da Rússia, quem será o próximo?

Armamento do Swift

Por favor, considere o artigo do Richmond Fed  O que é SWIFT e as sanções poderiam impactar o domínio do dólar americano? 

A recente remoção dos bancos russos do sistema de mensagens SWIFT destacou a importância dos pagamentos internacionais no apoio às economias dos países.  Mas a transformação do sistema SWIFT em arma também deixou alguns comentadores preocupados com a perda do domínio do dólar americano, uma vez que poderá levar os bancos e as empresas a usarem outros sistemas substitutos. Este Resumo Econômico discute a economia do SWIFT e explica porque é que emigrar a partir do dólar americano pode ser mais difícil do que pensávamos.

Parece-me que a Rússia e o Irão tiveram sucesso. A geopolítica dos EUA é a culpada.

No entanto, é mais fácil para a Rússia do que para a China, porque a China depende demasiado das exportações para os EUA e a UE. Independentemente disso, mais evasão do dólar e do SWIFT estão em preparação.

Os BRICS+5 estão trabalhando febrilmente numa ideia semelhante. Eles não conseguirão obter muita tração, exceto em uma área: evitar sanções.

Para discussão e razões, consulte  O que seria necessário para uma moeda baseada no BRIC ter sucesso?

Nenhuma das condições para um lançamento significativo de uma moeda baseada nos BRICS+5 está reunida, pelo menos numa base de volume em dólares. Falar em destronar o dólar é bobagem.

No entanto, evitar sanções é outra questão. Juntamente com as moedas digitais do banco central, os países e os indivíduos terão um meio claro de evitar quaisquer sanções. As sanções dos EUA ao Irã, à Venezuela, Rússia, China e a outras nações e indivíduos representam uma pequena percentagem do comércio global, mas essas sanções não são triviais para as sanções de indivíduos e países.

Escrevi isso em 23 de agosto de 2023. E aqui estamos.


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