Um processo de falência foi aberto na Alemanha contra a Evergrande, uma imobiliária chinesa que agora tem uma dívida impagável de US$ 300 bilhões. Se ela afundar, haverá repercussões negativas potenciais em efeito cascata para todos os principais mercados globais. O crescimento da economia da China depende muito do seu mercado imobiliário interno. “Levando em consideração a construção e outros bens e serviços relacionados a propriedades, a atividade habitacional [construção civil] anual é responsável por cerca de 29% do PIB da China”,  disse o Guardian do Reino Unido , “muito acima dos 10% a 20% típicos da maioria das nações desenvolvidas do ocidente”.

Catástrofe de Evergrande: como o colapso da gigante imobiliária da China pode iniciar uma nova crise global

Fonte: RússiaToday

Um castelo de cartas

O problemático Grupo Evergrande da China parece estar em perigo de colapso sob o peso de enormes dívidas, levantando preocupações de que o gigante imobiliário possa levar consigo grande parte da economia altamente alavancada da China comunista. Os problemas de dívida da empresa assustaram os mercados financeiros mundiais e geraram protestos na China por investidores furiosos e compradores de apartamentos, pressionando Pequim a socorrer a Evergrande, uma escolha que pode levar outras empresas imobiliárias em dificuldades a buscar ajuda.

O que é a Evergrande? 

A Evergrande, que constrói e administra prédios de apartamentos, é a segunda maior imobiliária residencial da China.

Com 1.300 projetos residenciais , alguns dos quais pararam por causa de problemas de caixa, a Evergrande representa o risco único e controlável mais sério para a recuperação da saúde econômica da China, em parte porque tem uma dívida de US$ 300 bilhões – a maior quantia de qualquer empresa privada do mundo – que não pode pagar.

Quase dois anos de desaceleração relacionada à pandemia na China se combinaram com obstáculos orgânicos e impostos pelo governo ao crescimento para criar uma recessão sem precedentes no mercado imobiliário chinês, prejudicando empresas como a Evergrande.

Quais são os obstáculos ao crescimento?

A economia da China depende muito do mercado imobiliário.

“Levando em consideração a construção e outros bens e serviços relacionados a propriedades, a atividade habitacional anual é responsável por cerca de 29% do PIB da China”,  disse o Guardian do Reino Unido , “muito acima dos 10% a 20% típicos da maioria das nações desenvolvidas”.

Como vimos no colapso das hipotecas de 2008 nos Estados Unidos, o excesso de confiança no mercado imobiliário pode realmente devastar uma economia quando ela não consegue manter seu valor, como é o caso hoje na China.

“Cerca de um quinto das unidades habitacionais da China agora estão vazias”, acrescentou o Guardian, “muitas vezes porque são caras demais para a população, 40% da qual ganha apenas 1.000 yuans (115 libras) por mês. Para segunda e terceira residências, as taxas de vacância são ainda mais altas. ”

O secretário do Partido Comunista da China, Xi Jinping , tomou medidas para reduzir os preços das moradias sob o lema “Moradia é para viver, não para especulação”, após um boom de 40 anos no mercado imobiliário. Xi diz estar preocupado com o fato de os preços das moradias estarem muito fora do alcance dos trabalhadores comuns.

Isso significa que algumas empresas que estão superalavancadas com dívidas, como a Evergrande, provavelmente terão que concordar com a nova meta do governo de tornar as casas e apartamentos mais acessíveis à população de baixa renda. Até agora, Xi parece contente em deixar o mercado imobiliário na China quebrar, talvez acreditando que o Partido Comunista pode controlar a sua queda.

Por que a Evergrande está nas notícias agora?

A Evergrande perdeu por pouco o default de algumas dívidas estrangeiras nesta semana, enquanto oscila à beira da insolvência devido à crise imobiliária doméstica, de acordo com o New York Times . Em um efeito cascata, outras empresas se juntaram a ela, mas a Evergrande é, de longe, a maior incorporadora imobiliária da China em apuros.

“Pelo menos mais seis incorporadores imobiliários chineses ficaram inadimplentes em títulos estrangeiros nas últimas semanas”, disse o Times, “sacudindo os mercados financeiros domésticos e aumentando o custo dos empréstimos para todas as empresas chinesas. Os preços dos imóveis estão diminuindo e menos pessoas estão comprando apartamentos, piorando as perspectivas para o mercado imobiliário. ”

Por causa do grande volume da dívida envolvida com a Evergrande, os observadores estão preocupados sobre como um default afetaria outros países. O credor alemão da gigante chinesa, a DMSA está preparando um processo de falência.

Como um default de Evergrande afetará os mercados mundiais?

Embora um default de Evergrande seja ruim, o risco até agora de que uma falência afete diretamente os mercados financeiros mundiais nos países desenvolvidos parece pequeno. Dependeria das condições locais, de quantos negócios a China faz com cada país e de quanto cada país depende da dívida chinesa para financiar suas atividades.

Por exemplo, nos EUA, o risco de uma infecção sistêmica do sistema financeiro, como no colapso imobiliário de 2008, seria baixo, diz o Federal Reserve. Mas uma desaceleração geral na China e a resultante perda de confiança e pedidos afetariam os EUA, resultando em menos negócios com a China. Isso teria um impacto negativo no crescimento do PIB dos EUA, mas provavelmente apenas um pouco.

“As tensões podem, por sua vez, se propagar para TODO o sistema financeiro chinês por meio de repercussões nas empresas financeiras, uma correção repentina dos preços imobiliários ou uma redução no apetite de risco dos investidores”,  disse  um relatório recente do Federal Reserve sobre a estabilidade financeira dos EUA. “Dado o tamanho da economia e do sistema financeiro da China, bem como seus extensos vínculos comerciais com o resto do mundo, as tensões financeiras na China podem prejudicar os mercados financeiros globais por meio de uma deterioração do sentimento de risco, representar riscos para o crescimento econômico global e afetar o Estados Unidos.”

Alguns estão preocupados que a China pare de comprar títulos do Tesouro dos EUA, mas as participações chinesas na dívida do governo dos EUA são administráveis ??de US$ 1,1 trilhão, contra uma dívida total dos EUA de  US$ 28 trilhões.

Os países que fazem parte da massiva iniciativa Belt and Road da China , no entanto, que dependem do governo comunista para financiar enormes projetos de infraestrutura, podem realmente sofrer enquanto a China enfrenta uma crise de caixa cada vez maior.

A China costuma usar o projeto Belt and Road como alavanca política, mas terá mais dificuldade em puxar essas alavancas à medida que o dinheiro se torna escasso e menos projetos são concluídos.

Mas o governo comunista chinês não poderia resgatar a Evergrande?

A resposta correta é “talvez”. Até agora, o governo comunista se contentou em não fazer nada para apoiar a Evergrande. Em vez disso, eles estão observando os preços dos imóveis caírem internamente porque os preços mais baixos atendem à linha oficial do governo de “Moradia é para viver, não para especulação”.

O governo parece disposto a permitir , até mesmo cutucar, bancos e outros incorporadores imobiliários a comprar ativos de Evergrande como uma espécie de resgate reverso por empresas privadas, mas parece relutante em se envolver. Na China, é importante prestar atenção a toda a história, incluindo a mensagem subjacente que o governo comunista está tentando transmitir por meio de suas ações ou omissões [ou incapacidade].

Houve uma repriorização, um Red Reset , acontecendo na China de um socialismo baseado no mercado – do crescimento a qualquer custo – para uma economia socialista mais tradicional de comando e controle [e aqui pode estar o grande problema da economia chinesa]. Cada vez mais, o Partido Comunista está dando as cartas na economia, embora muitas vezes apenas nas sombras.

Sob Xi Jinping, a China intensificou uma campanha anticorporação que buscou trazer algumas das maiores e mais bem-sucedidas empresas como Didi , Alibaba , Ant Group e Tencent de volta ao controle comunista do governo nos últimos dois anos.

Parece improvável, nessas circunstâncias, que resgatasse uma empresa tão problemática como a Evergrande. Até agora, eles gostam da ótica dos compradores de casas protestando  contra os capitalistas e especuladores domésticos, enquanto Xi Jinping – e o Partido Comunista – protestam contra os altos preços das casas.

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